人員計画・人件費計画の立て方｜課題別に読む実務ガイド

最初に、今回決めたいことを一つに絞る

「来期の予算を作る」「欠員を補う」「繁忙期に備える」では、必要な資料と判断の期限が変わります。計画表を作る前に、対象部門、期間、決める人を置きましょう。以下の表で近い課題を選び、最初の記事で前提を整理してから、次の記事で運用を具体化できます。

課題から選ぶ、記事の読む順序

計画を判断に使うための4ステップ

1. 未対応の仕事を特定する

部門の希望人数から始めず、仕事の量、必要な経験、対応する期限を記録します。仕事を減らす・移す選択肢も同じ欄に置きます。

2. 現在の体制と必要な体制を比べる

在籍人数に加え、実際に担当できる業務と時間を確認します。採用した人が仕事を覚える期間と、教える人の工数も計画に入れます。

3. 月別に人数と費用を並べる

入退社・異動の予定と、給与・賞与等の対象費用を対応させます。採用開始、入社、担当開始を分け、翌期へ続く費用も確認します。

4. 見直す条件と担当を決める

採用の遅れや業務量の変化を、誰がいつ更新するか定めます。当初予算は残し、最新の見込みを別に置いて、次の対応を判断します。

最初に準備する資料のチェックリスト

• 部門別の事業計画と、案件数・生産量などの業務量の見込み。
• 現状の役割分担と、入退社・異動・育成の予定。
• 費用項目と対象期間がわかる人件費の予算・実績。
• 増員要望の理由、希望時期、代替案、社内の判断期限。

よくある質問

全部門のデータがそろうまで着手できませんか？

一つの部門から、確認済みと仮置きの前提を分けて始められます。未確認の項目には担当と確認日を付け、全社へ広げる前に集計方法をそろえます。

採用予算と人件費計画は一緒に作りますか？

同じ採用予定を使いますが、募集活動の費用と入社後の費用は分けて管理します。既存社員の給与などが複数の表に入る場合は、全体集計で二重に加算しないよう確認します。